A.落實財富顧問或財富管理中心理財顧問、屬地客戶經理與私人銀行客戶之間的對應關系 B.有效使用系統(tǒng)建立客戶名單制管理各項對應關系 C.制定和實施客戶拜訪計劃,及時掌握客戶各項金融和非金融服務需求 D.積極落實私人銀行客戶享受鉆石卡各項待遇
A.維護情況定期報告 B.專項報告 C.特別報告 D.風險分析報告