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多項選擇題

建立客戶關(guān)系的方式有（）等。

A.與客戶見面
B.電話交談
C.網(wǎng)絡聯(lián)系
D.通信

你可能感興趣的試題

多項選擇題

財務策劃師在財務策劃計劃的評估過程中要遵循的步驟包括（）。

A.回顧客戶的目標與要求
B.評估財務與投資策略
C.評估當前投資組合的資產(chǎn)價值和業(yè)績
D.調(diào)整投資組合
E.及時溝通客戶并獲得客戶授權(quán)

多項選擇題

個人理財對理財者而言，其重要作用有（）。

A.規(guī)避風險與保障生活
B.為客戶子女的健康成長打好經(jīng)濟基礎
C.提高生活水平

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