A.客戶申請簽約定期定額業(yè)務(wù)，需填寫“開放式基金定期定額業(yè)務(wù)委托協(xié)議書”，連同本人身份證件原件和復(fù)印件及金穗借記卡交柜員， B.客戶要告知柜員所要簽約定期定額業(yè)務(wù)的基金代碼，定投數(shù)量，定投方式，截止日期，委托申贖日。 C.柜員詢問客戶如果所要簽約基金的風(fēng)險(xiǎn)等級高與客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力，客戶是否堅(jiān)持簽約。 D.柜員無需了解客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。
A.客戶持本人有效身份證明原件； B.客戶可查詢單只或多只定期定額申購/贖回終止申請交易； C.單只基金查詢須提供基金代碼。
A.客戶無需持本人有效身份證明原件； B.客戶可查詢單只或多只定期定額申購/贖回申請交易； C.單只基金查詢須提供基金代碼； D.柜員審核“登記表”填寫是否規(guī)范、內(nèi)容是否完整，按照身份識別的有關(guān)規(guī)定審核客戶證件和資料是否齊全，有效，機(jī)構(gòu)客戶蓋章是否與預(yù)留銀行印章一致。
微信掃一掃關(guān)注公眾號后聯(lián)系客服
微信掃碼免費(fèi)搜題
